【相談事例⑥】家族信託で入居前の財産管理
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相談事例

家族信託で入居前の財産管理

入居検討者:男性(83歳)

相談者:本人

 

相談内容

妻が亡くなり、それまで頼りっぱなしだった家事や食事の支度など全部自分でやっています。しばらく頑張ってみようと思っていましたが、やはり不慣れなもので負担が多きいです。

老人ホーム入居の意思は固まっているのですが、死後の財産管理や認知症などによる資産の凍結で、息子に迷惑をかけないか不安です。

任意後見や家族信託などを調べているのですが、どちらが良いのでしょうか?

 

シニアアドバイザーの対応

 

・息子様の身上監護は可能?

息子様は近所に住んでいて、施設入居や入院時の手続き、介護サービス関連の契約などといった身上監護が可能とのことでした。仮に息子様が遠方に住んでいて、近所に住む別の人に身上監護を頼みたいのであれば、任意後見がお勧めです。

 

・どのような資産活用を考えているのか?

「不動産を担保にした銀行融資」、「不動産の買い替え」、「老朽化したアパートの建て替え」など積極的な不動産活用をお考えであれば家族信託がお勧めです。

リスクのある財産処分を禁じる任意後見と違い、家族信託は信託契約の条項に定めておくことで、柔軟な財産管理が可能です。また、本人が亡くなった後の資産承継等についても設定ができます。

 

・専門家による個別説明

家族信託」or「任意後見」については、老人ホームの入居相談とは別に、提携する専門家から更に詳しいご説明をさせていただきました。財産管理の面で自由度が高いという理由から「家族信託」の契約を進められています。

まとめ

老人ホームの相談窓口では老人ホームの入居にあたり今回のような財産管理が必要と思われる場合には、家族信託のご説明やアドバイスもさせていただきます。更に詳しい話を聞きたいといった場合には、当社とパートナー関係の専門家をご紹介させていただきます。

 

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